| Veritas In Silico | |
| 銘柄 | Veritas In Silico（130A） |
| 市場 | グロース |
| 上場日 | 2024/2/8 |
| 公募価格（仮条件） | 1,000円（800円～1,000円） |
| PER（仮条件PER） | 176.3倍（141.0倍～176.3倍） |
| 主幹事証券 | みずほ |
| 公募売出総額（仮条件時） | 9.2億円（7.3億円～9.2億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 63.0億円（50.4億円～63.0億円） |
| 初値予想レンジ | 900円～1,100円 |
| 需給度合（S～D ） | A |
| 注目度（S～C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ インシリコ（コンピューター利用の計算科学）RNA構造解析技術をはじめとしたデジタル技術と創薬技術を統合した「ibVISプラットフォーム」を活用し、製薬会社との共同創薬研究を通じてmRNAを標的とする低分子医薬品を創出する「プラットフォーム型」のビジネスを展開。現時点では製薬会社との提携数やプロジェクト数を増やすことを優先する方針だが、将来的には並行して自社でパイプラインの開発も進める「ハイブリッド型」のビジネスへの転換を計画。 ●mRNA標的低分子創薬のプロジェクト（共同創薬研究） 製薬会社と共同で創薬研究プロジェクトを実施することで、契約一時金、研究支援金、マイルストーンなどの収益を得ています。具体的には東レ、塩野義製薬、ラクオリア創薬、武田薬品工業の4社との共同研究が進ちょくしています。このうち、最も進んでいるのは、「ヒット化合物検証」を実施中の段階にあり、2023年9月末まで合計5.5億円の事業収益を獲得しており、今後は短期的（創薬研究期間中）には12.3億円、中期的（開発期間中）には80.5億円を獲得する可能性があり、さらに医薬品が上市した場合には長期的（販売期間中）に1桁台前半％のロイヤルティーと販売額に応じたマイルストーン収入（最大1050億円）が見込まれています。ただし、東レとの医薬品候補化合物の権利は共有することになっており、持ち分に応じた収益を受領。 ●mRNA標的低分子創薬のプロジェクト（自社研究） 共同創薬研究開始後、パートナー側の都合により中止されたプロジェクトを引き継ぎ、事業開発や創薬プラットフォームの技術開発のために活用しています。 ●その他プロジェクト（自社研究） 共同創薬研究に加えて自社開発も進めるハイブリッド型ビジネスへの転換を見据え、希少疾患を中心にリード化合物最適化中の核酸医薬品のプロジェクトのほか、ターゲット探索中のmRNA医薬品やncRNA（mRNA以外のRNA、非翻訳性RNA）標的医薬品のプロジェクトを保有しています。 2022年12月期の事業収益構成比は、契約一時金収入16.8％、マイルストーン収入78.3％、研究支援金収入4.8％、その他の収益0.2％。主な販売先は塩野義製薬50.3％、興和28.0％、ラクオリア創薬18.2％。 |
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