6月11日に東証マザーズ市場上場のボルテージ(3639)の銘柄紹介を公開いたします。会員サイト内では、上場初日分析・二日目分析から最長で五日目までのテクニカル分析を行っております。是非、ご利用ください。
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ボルテージ(3639) | |
銘柄 | ボルテージ(3639) |
市場 | 東証マザーズ市場 |
上場日 | 6/11 |
公募価格 | 2300円 |
連結PER(なければ単独) | 10倍 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
公募売り出し総額 | 9.6億円 |
時価総額 | 33.5億円 |
初値予想レンジ | 3000円 |
需給度合い(S〜D 5段階) | A |
注目度(S〜C 4段階) | A |
ブックビルディング参加推奨度(5段階) | ★★★★ |
短期ディーリング参加妙味度(5段階) | ★★★★ |
中長期保有妙味度(5段階) | ★★ |
<コメント> 有料モバイルコンテンツの企画・製作・開発・運営を行う「携帯公式サイト事業」を軸に、「モバイルコマース事業」と「その他の事業」を展開。 コンテンツのテーマを「恋愛と戦いのドラマ」に絞り込み、ストーリー性のあるオリジナルコンテンツを、ゲーム、電子書籍、動画、着メロ、待受等の幅広いカテゴリーで提供する。 顧客ターゲットは、モバイルコンテンツの利用頻度の高い13才から34才までの女性。 〈携帯公式サイト事業 :前期売上高比率89.2%〉 当事業におけるサイト数は2010年3月末時点で62サイト。 サイトユーザー数は2009年6月期末で152万人。今期3Q(2010年3月末)は180万人と順調に増加している。 【内訳】 ?「恋人ゲーム」シリーズ 34サイトで、当社の収益のメインとなっている。約85万人の有料会員を獲得。おもなタイトルは「恋人は専属SP」、「恋人は不良転校生」など。 今後はSNSゲーム、スマートフォン端末向けアプリ等のコンテンツ製作も行うもよう。 ?ストーリー他 24サイト。電子書籍、待受、装飾メール素材等の配信を行う。おもなタイトルは「100シーンの恋」 ?音楽(着メロ・着うた等) 4サイト。おもなタイトルは「歌詞で胸キュン!」、「人気アルバム全曲!」 集客対策:新規サイトの定期投入、他社運営サイトや女性雑誌への積極的な広告露出等によりユーザーの獲得を行う。また、獲得したユーザーに対して、そのユーザーに合ったサイトをメールマガジンやリンク等で提案し、当社の他サイトの閲覧の促進を行い、利用継続性を高めている。 〈モバイルコマース事業 :前期売上高比率6.1%〉 当社が企画・製作したオリジナルグッズ及びファッション・化粧品等の一般商品を、当社が運営するショッピング専用の公式サイトへ誘導することで収益の拡大を図る。 現在6サイトを運営しており、おもなタイトルは「注目!モテカワアイテム」、「恋デコえもじ工場」 〈その他の事業 :前期売上高比率4.7%〉 パッケージ事業とモバイル広告事業を展開。パッケージ事業ではキャリア公式サイトのコンテンツに関連したDVD・書籍を提供し、モバイル広告事業では、一般サイトを中心に広告バナー枠の販売を行う。 前期(2009年6月期)は、売上高:34.3億円、経常利益:3.0億円。 今期(2010年6月期)予想は、売上高:43.4億円(前年比26.8%増)、経常利益:4.8億円(前年比57.7%増)と順調な成長を見込んでいる。3Qまでの進捗は売上高75.8%、経常利益95.0%と好調。 | |
<投資戦略> 約2ヵ月間の空白期間を経てのIPO再開ということや個人投資家に人気の携帯コンテンツ関連ということもあり初値は急上昇しそうで短期資金の流入も考えられる。 また現在モバイルを使ったソーシャルゲームが人気のDeNA(2432)やグリー(3632)や同じ携帯コンテンツ関連のアイフリーク(3845)の株価が直近で高値を更新していることも追い風になろう。 ただ株式市場全体を取り巻く環境は厳しい。日経平均は下値不安が完全には払拭されておらず、個人の投資余力もおのずと限界があろう。また、DeNAと直接比較することはそもそも無理があり、現状ではPER10倍程度がコンセンサスと思われる。 |
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レポートは情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な投資判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。