1stホールディングス株式会社(3644)

12月1日にJASDAQスタンダード市場上場予定の1stホールディングス株式会社(3644)のブックビルディング情報を公開いたします。投資戦略に関しては追って公開する予定です。


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1stホールディングス株式会社(3644)
銘柄1stホールディングス株式会社(3644)
市場JASDAQスタンダード市場
上場日2010/12/1
公募価格630〜700円
連結PER(なければ単独)12.1倍〜13.4倍
主幹事証券大和キャピタル・マーケッツ
公募売り出し総額87.6億円〜92.4億円
時価総額219億円〜243億円
初値予想レンジ-円
需給度合(S〜D 5段階)C
注目度(S〜C 4段階)C
ブックビルディング参加推奨度(5段階)★★
短期ディーリング参加妙味度(5段階)-
中長期保有妙味度(5段階)-
<コメント
2009年11月にウイングアークテクノロジーズ株式会社とグループ会社5社が「1stホールディングス」グループとしてスタート。大手SI企業及び上場企業の情報システム開発の効率化をビジネスとするウイングアークテクノロジーズ株式会社が中心的会社。

企業の納品伝票や請求書といった帳票開発ツールやそれを運用するツールなどのソフト開発であるソフトウエアプロダクト事業が主力事業で、連結売り上げの56.1%を占める。その他は、システムの保守事業が40.3%を占める。利益率も高く取引先も大手企業が殆んどと評価できる一方で個人投資家にはやや分かりづらい業務内容。主要取引先はNECなど。

新株増資を行わない既存株の売り出しのみのIPO案件となっており、VCの株式放出の思惑の強い上場案件。その上、売り出しの規模は100億円近くとなっており、JASDAQとしては大型のIPOとなるため需給的にはやや消化不良が懸念される。




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レポートは情報の提供を目的とするものであり、個別銘柄の売却、購入など投資勧誘を目的とするものではありません。最終的な投資判断は、必ずお客様ご自身の判断と責任のもとで行ってください。