ライジングブルIPO情報～光フードサービス（138A）

光フードサービス
銘柄　 光フードサービス（138A）
市場 グロース
上場日 2024/2/28
公募価格（仮条件） 2,660円（2,400円～2,660円）
PER（仮条件PER） 11.9倍（10.7倍～11.9倍）
主幹事証券 東海東京
公募売出総額（仮条件時） 9.7億円（8.8億円～9.7億円）
時価総額（仮条件時） 26.3億円（23.8億円～26.3億円）
初値予想レンジ 5,000円～5,500円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

立ち飲み居酒屋を中心とした飲食店を展開。

ブタ串焼きが主力の「焼きとん大黒」をメインブランドに天ぷら・すしの「魚椿」などを2023年11月末現在、直営店31店舗・業務委託店8店舗、フランチャイズ(FC)店15店舗の計54店舗を展開しています。

業務委託店には店舗施設とノウハウを提供する代わりに店舗施設使用料などを受領し、FC店にはノウハウ提供と引き換えにロイヤルティーなどを得ています。

2023年11月期の売上高構成比は、直営店93.7％、業務委託店4.2％、FC店1.1％、その他（不動産賃貸収入）1.0％。

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ライジングブルIPO情報～VRAIN Solution（135A）

VRAIN Solution
銘柄　 VRAIN Solution（135A）
市場 グロース
上場日 2024/2/22
公募価格（仮条件） 2,990円（2,790円～2,990円）
PER（仮条件PER） 89.7倍（83.7倍～89.7倍）
主幹事証券 SMBC日興
公募売出総額（仮条件時） 38.0億円（35.5億円～38.0億円）
時価総額（仮条件時） 302.2億円（282.0億円～302.2億円）
初値予想レンジ 4,500円～5,000円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

外観検査などの製造工程を自動化・省力化するプロダクトの開発・販売と、DX推進のためのコンサルティングを展開。

●AIシステム

汎用性の高いAIシステムを企画・研究・開発し、周辺のハードウエアと組み合わせて提供。

具体的にはAI外観検査システム「Phoenix Vision／Eye」を開発・販売しており、カメラやセンサーの撮像機器などと組み合わせて提案・提供しています。

常時10-15名で目視検査していた工程を無人化でき、自動車業界や食品業界を中心に2023年2月期期までに累計69社に販売。

●DXコンサルティング

AIやIoTなどの新しい技術を活用したDX推進を支援するサービスを提供。

2023年2月期の売上高構成比は、AIシステム56.9％、DXコンサルティング43.1％。主な販売先はアイシン21.7％。

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ライジングブルIPO情報～Veritas In Silico（130A）

Veritas In Silico
銘柄　 Veritas In Silico（130A）
市場 グロース
上場日 2024/2/8
公募価格（仮条件） 1,000円（800円～1,000円）
PER（仮条件PER） 176.3倍（141.0倍～176.3倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 9.2億円（7.3億円～9.2億円）
時価総額（仮条件時） 63.0億円（50.4億円～63.0億円）
初値予想レンジ 900円～1,100円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

インシリコ（コンピューター利用の計算科学）RNA構造解析技術をはじめとしたデジタル技術と創薬技術を統合した「ibVISプラットフォーム」を活用し、製薬会社との共同創薬研究を通じてmRNAを標的とする低分子医薬品を創出する「プラットフォーム型」のビジネスを展開。現時点では製薬会社との提携数やプロジェクト数を増やすことを優先する方針だが、将来的には並行して自社でパイプラインの開発も進める「ハイブリッド型」のビジネスへの転換を計画。

●mRNA標的低分子創薬のプロジェクト（共同創薬研究）

製薬会社と共同で創薬研究プロジェクトを実施することで、契約一時金、研究支援金、マイルストーンなどの収益を得ています。具体的には東レ、塩野義製薬、ラクオリア創薬、武田薬品工業の4社との共同研究が進ちょくしています。このうち、最も進んでいるのは、「ヒット化合物検証」を実施中の段階にあり、2023年9月末まで合計5.5億円の事業収益を獲得しており、今後は短期的（創薬研究期間中）には12.3億円、中期的（開発期間中）には80.5億円を獲得する可能性があり、さらに医薬品が上市した場合には長期的（販売期間中）に1桁台前半％のロイヤルティーと販売額に応じたマイルストーン収入（最大1050億円）が見込まれています。ただし、東レとの医薬品候補化合物の権利は共有することになっており、持ち分に応じた収益を受領。

●mRNA標的低分子創薬のプロジェクト（自社研究）

共同創薬研究開始後、パートナー側の都合により中止されたプロジェクトを引き継ぎ、事業開発や創薬プラットフォームの技術開発のために活用しています。

●その他プロジェクト（自社研究）

共同創薬研究に加えて自社開発も進めるハイブリッド型ビジネスへの転換を見据え、希少疾患を中心にリード化合物最適化中の核酸医薬品のプロジェクトのほか、ターゲット探索中のmRNA医薬品やncRNA（mRNA以外のRNA、非翻訳性RNA）標的医薬品のプロジェクトを保有しています。

2022年12月期の事業収益構成比は、契約一時金収入16.8％、マイルストーン収入78.3％、研究支援金収入4.8％、その他の収益0.2％。主な販売先は塩野義製薬50.3％、興和28.0％、ラクオリア創薬18.2％。

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ライジングブルIPO情報～SOLIZE（5871）

SOLIZE
銘柄　 SOLIZE（5871）
市場 スタンダード
上場日 2024/2/7
公募価格（仮条件） 1,470円（1,380円～1,470円）
PER（仮条件PER） 11.2倍（10.5倍～11.2倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 16.8億円（15.7億円～16.8億円）
時価総額（仮条件時） 88.2億円（82.8億円～88.2億円）
初値予想レンジ 2,000円～2,300円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） A
BB参加推奨度（５段階） ★★★
短期参加妙味度（５段階） ★★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

3Dプリンターによる試作品の製作から製品開発支援の事業をスタートし、現在は試作の前工程である研究開発・デザイン・制御・設計・解析や、後工程の生産準備・3Dプリンターによる最終部品の製作などにも領域を広げています。自動車業界を中心とした製造業向けに、ソフトウエア開発やサイバーセキュリティーへの対応としてのデジタルリスクマネジメントまで製品開発の全工程に関わっています。

●デザイン事業

グループ所属のエンジニアが顧客企業の製品開発に対し、直接的に製品開発のノウハウや技術などを提供。開発現場にて派遣や請負の形で直接的にサポートする「エンジニアリングサービス」と、顧客企業の競争優位性確保を支援する「コンサルティングサービス」を手掛けています。

●マニュファクチュアリング事業

3Dプリンターなどの設備による試作モデルや最終製品に使用できる少量多品種製品を製作しています。3Dプリンターの代理販売や保守サポートなども手掛けています。

2022年12月期の連結売上高構成比は、デザイン事業80.6％、マニュファクチュアリング事業19.4％。主な販売先は本田技研工業23.4％。

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ライジングブルIPO情報～yutori（5892）

yutori
銘柄　 yutori（5892）
市場 グロース
上場日 2023/12/27
公募価格（仮条件） 2,520円（2,420円～2,520円）
PER（仮条件PER） 17.6倍（16.9倍～17.6倍）
主幹事証券 大和
公募売出総額（仮条件時） 16.5億円（15.8億円～16.5億円）
時価総額（仮条件時） 39.4億円（37.8億円～39.4億円）
初値予想レンジ 2,500円～2,700円
需給度合（S～D ） A
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

衣料品および雑貨などの企画ならびにそれらの小売り・卸売り事業を展開。

ストリートファッションのブランドを中心に、Z世代向けの10-20代を主なターゲット層として展開しています。

90年代ユースカルチャーのリバイバル「9090（ナインティナインティ）」を発端に独自ブランドを立ち上げているほか、2023年3月期にはM&Aにより「F-LAGSTUF-F（フラグスタフ）」、「Younger Song（ヤンガーソング）」、「Wudge Boy（ワッジボーイ）」などのブランドを取得しています。

現在の販売経路は自社ECサイト「YZ Store」や「ZOZOTOWN」のオンライン経由が8割以上を占めていますが、2023年9月末時点で実店舗も13店舗出しており、今後も拡大予定。マーケティングについてはSNS活動に注力しており、公式アカウントや社内運用個人アカウント、外部のインフルエンサーをそれぞれ使い分けています。

2023年3月期の売上高構成比は、自社EC 51.4％、他社EC 31.5％、店舗など10.3％、卸販売6.1％、その他（広告協賛など）0.7％。

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株はやり方によってとても大きな差がつきます。買い推奨の連発ではなく、お客様の目線で買いから売却、銘柄入れ替えまでをサポート。株による財産形成サポートを総合的に受けられるようになります。

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ライジングブルIPO情報～ナルネットコミュニケーションズ（5870）

ナルネットコミュニケーションズ
銘柄　 ナルネットコミュニケーションズ（5870）
市場 グロース
上場日 2023/12/25
公募価格（仮条件） 1,040円（870円～1,040円）
PER（仮条件PER） 13.6倍（11.4倍～13.6倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 27.4億円（22.9億円～27.4億円）
時価総額（仮条件時） 55.4億円（46.3億円～55.4億円）
初値予想レンジ 1,000円～1,100円
需給度合（S～D ） B
注目度（S～C ） B
BB参加推奨度（５段階） ★★
短期参加妙味度（５段階） ★★
中長期保有妙味度（５段階） ★★★
＜事業内容＞

オートリース企業をはじめとする自動車関連企業や個人ユーザーに対し、車両管理やメンテナンス管理などの業務を受託し、一般的な自動車向けサービスを提供。

●メンテナンス受託事業

法人向けリースサービスの提供者や一般法人より、車両の点検・車検・修理などメンテナンス管理部分を一括で受託しています。メンテナンスについては全国の連携する整備工場に依頼しています。

●MLS(マイカーリースサポート)事業

個人向けリースサービス提供者に対し、リース車両のメンテナンス管理業務を提供。

●BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業

上記のメンテナンス関連業務を除く、部分的なBPOビジネスとして、メンテナンス費用管理などのデータ管理サービスやタイヤ保管サービス、納税管理サービスなどの車両に係る多種多様な業務を受託しています。

●その他

中古車売却やワランティー(故障修理保険)、メンテナンスパック、オートリースなど、上記以外の事業を展開。

2023年3月期の売上高構成比は、メンテナンス受託事業82.4％、MLS事業4.4％、BPO事業5.5％、その他7.7％。主な販売先は日本カーソリューションズ17.4％、トヨタモビリティサービス11.0％。

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ナルネットコミュニケーションズ
銘柄　 ナルネットコミュニケーションズ（5870）
市場 グロース
上場日 2023/12/25
公募価格（仮条件） 1,040円（870円～1,040円）
PER（仮条件PER） 13.6倍（11.4倍～13.6倍）
主幹事証券 みずほ
公募売出総額（仮条件時） 27.4億円（22.9億円～27.4億円）
時価総額（仮条件時） 55.4億円（46.3億円～55.4億円）
初値予想レンジ 1,000円～1,100円
需給度合（S～D ） B
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オートリース企業をはじめとする自動車関連企業や個人ユーザーに対し、車両管理やメンテナンス管理などの業務を受託し、一般的な自動車向けサービスを提供。

●メンテナンス受託事業

法人向けリースサービスの提供者や一般法人より、車両の点検・車検・修理などメンテナンス管理部分を一括で受託しています。メンテナンスについては全国の連携する整備工場に依頼しています。

●MLS(マイカーリースサポート)事業

個人向けリースサービス提供者に対し、リース車両のメンテナンス管理業務を提供。

●BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)事業

上記のメンテナンス関連業務を除く、部分的なBPOビジネスとして、メンテナンス費用管理などのデータ管理サービスやタイヤ保管サービス、納税管理サービスなどの車両に係る多種多様な業務を受託しています。

●その他

中古車売却やワランティー(故障修理保険)、メンテナンスパック、オートリースなど、上記以外の事業を展開。

2023年3月期の売上高構成比は、メンテナンス受託事業82.4％、MLS事業4.4％、BPO事業5.5％、その他7.7％。主な販売先は日本カーソリューションズ17.4％、トヨタモビリティサービス11.0％。

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