| アルヒ 株式会社 | |
| 銘柄 | アルヒ （7198） |
| 市場 | 東証 |
| 上場日 | 2017/12/14 |
| 公募価格（仮条件） | 1,300円 （1,150円〜1,340円） |
| PER（仮条件PER） | 10.3倍（9.1倍〜10.6倍） |
| 主幹事証券 | 野村 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 248.6億円 （219.9億円〜256.2億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 469.0億円 （414.9億円〜483.5億円） |
| 初値予想レンジ | 1,200円〜1,450円 |
| 需給度合（S〜D ） | D |
| 注目度（S〜C ） | A |
| BB参加推奨度（５段階） | ★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 証券化を資金調達手段とし、住宅ローンのオリジネーション（貸付）及びサービシング（回収）を行う、モーゲージバンク事業を展開。 オリジネートされた住宅ローン債権は、原則として、住宅金融支援機構や信託銀行にそれぞれ債権譲渡又は信託譲渡され、当該住宅ローン債権を裏付資産とする住宅ローン担保証券（MBS）又は信託受益権が発行され、投資家へ販売されます。 ●融資実行業務 「フラット35」、「SBIフラットα」など様々な住宅ローン商品を提供。主な収入は融資実行の際に受領するオリジネーション・フィー売り上げ。 ●債権管理回収業務 実行した住宅ローン債権について、金融機関から委託を受けて債権譲渡後の住宅ローンに関する債権の管理・回収業務を受託しています。 ●保険関連収益 住宅ローン販売の際、保険代理店としての業務を提供。主な収入は保険代理店手数料売り上げと団体信用生命保険料売り上げ。 ●ファイナンス業務 住宅ローンの融資実行により発生した貸付債権を対象として、債権流動化・証券化を実施することで資金調達を行っています。主な収入は債権譲渡時に発生する貸付債権流動化関連収益と、保有債権から発生する利息収入。 ●その他業務 主にFC運営法人からシステム利用料を受領。 2017年3月期の売上高構成比は、融資実行業務68.9％、債権管理回収業務10.2％、保険関連収益3.8％、ファイナンス業務16.1％、その他業務1.0％。 | |
| 株式会社 エル・ティー・エス | |
| 銘柄 | エル・ティー・エス （6560） |
| 市場 | マザーズ |
| 上場日 | 2017/12/14 |
| 公募価格（仮条件） | 680円 （630円〜680円） |
| PER（仮条件PER） | 18.6倍 （17.2倍〜18.6倍） |
| 主幹事証券 | 大和 |
| 公募売出総額（仮条件時） | 5.1億円 （4.7億円〜5.1億円） |
| 時価総額（仮条件時） | 24.4億円 （22.6億円〜24.4億円） |
| 初値予想レンジ | 1,400円〜1,800円 |
| 需給度合（S〜D ） | A |
| 注目度（S〜C ） | B |
| BB参加推奨度（５段階） | ★★★★★ |
| 短期参加妙味度（５段階） | ★★ |
| 中長期保有妙味度（５段階） | ★★★ |
| ＜事業内容＞ 企業の成長に不可欠な「変革の実行」を支援するために基幹となる方法論である「ビジネスプロセスマネジメント」の能力・実績を通じて、顧客企業のビジネスを変革・成長させるサービスを展開。 ●プロフェッショナルサービス事業 ・ビジネスプロセスマネジメント 顧客の事業構造をビジネスプロセスとして可視化し、プロセス改善に必要な手法を立案、改善の実行支援及びビジネスプロセスの定常的な管理に必要な組織・人材を育成する一連の取り組みを支援しています。 ・コンサルティング 顧客の経営から事業の最前線まで、変革を実行するための現場に入り込み、成長戦略構築や事業開発、業務改革や組織改革を支援しています。顧客サイドの立ち位置で、企画・構想フェーズからIT基盤構築や新業務導入後の運用支援、及び顧客企業に必要な人材育成までを支援。 ・デジタル活用サービス 顧客の業務に合わせたリサーチ及びテクノロジー活用手法の策定、IoTやマーケティングデータ等の分析によるバリューチェーンの改善、AI・RPA等の業務ロボット導入による効率化・自動化等、顧客の業務に適した新たな手段を提供しています。 ●プラットフォーム事業 IT人材とITプロジェクトに取り組む顧客企業が直接つながるプロフェッショナルクラウドソーシングの場を提供する「アサインナビ」を運営。2017年9月末時点で法人2,557社、個人2,629名が会員登録。 2016年12月期の連結売上高構成比は、プロフェッショナルサービス事業94.8％、プラットフォーム事業5.2％。主な販売先はDIC20.9％、LIXIL9.4％。 | |
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